売り手のプロセス

1. 個別面談
   M&Aアドバイザーと詳細の打ち合わせを実施します。
2. 売り手とMAアドバイザーとの契約
   秘密保持契約およびファイナンシャルアドバイザリー契約を締結します。
3. 提案資料の作成
   買い手への提案のため、ノンネームシートとよばれる対象会社の分からない資料や
   詳細情報をまとめたインフォメーションパッケージとよばれる資料をアドバイザーが作成します。
4. ネームクリアの確認
   買い手候補へ情報を伝える前に、売り手さまに事前確認を実施します。
5. トップ面談
   オーナー経営者同士、実際に会っていただいてご面談をしていただきます。
6. 「意向表明書」の提示
   買い手から売り手へ、前向きに当該M&Aに取り組む旨の宣誓の意味を持つ
   意向表明書を提出いただきます。
7. 「基本合意契約書」締結
   金額等を含む取引条件等を決定し、契約書に落とし込みます。
8. デューデリジェンス
   買い手に売り手の財務、法務、ビジネスの状況などの精査をしていただきます。
9. 「最終譲渡契約書」の締結（ここで成功報酬が発生します）
   デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終譲渡契約を締結します。
10. クロージング
    代金決済、株式の引渡しなどを含め取引を完結します。

＊上記は、取引の一例であり、状況に応じ上記と異なることもありますので、ご了承ください。

 

売り手のメリット

• ハッピーリタイアメント
  事業の売却により、創業者利益を現金化し、ハッピーリタイアを可能にします。苦しい経営からの脱却。
  M&Aが成功すれば、日々の苦しい経営から脱却できる可能性があります。

• 事業承継問題の解決策として
  親族内で事業承継問題が解決できない場合、M&Aを検討することにより、選択肢が大きく広がります。

• 従業員等の引き継ぎ
  精算等の場合と異なり、従業員、取引先などを買い手へ引き継ぐことが可能になります。

本誌は、M&Aを売り手、買い手、アドバイザーが三方良し、となるのが当たり前の世界の実現を目指しています。そのためには当事者が正しい情報を得て、安心して相談のできる場が必要です。その実現に向けて本誌は、日本M&Aアドバイザー協会で、以下のサービスやセミナーを提供しております。