本案件は無事、譲渡完了しました。ありがとうございました。

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本案件にご関心をお持ちの方は以下のアドバイザーへご連絡ください。
本誌へお問い合わせをいただいても対応できませんので、ご了承ください。

【担当アドバイザー】
株式会社Grow fast
担当：宇都宮　雄一
ＴＥＬ：070-8380-8829
E-mail：utsunomiya@growfast.co.jp

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【1．企業情報】
 本社 ：神奈川県
 設立 ：平成２９年
 社員数 ：１名（主な業務は外部委託）
 業務内容：健康食品の企画、開発、販売及び輸出入

【2．案件概要】
 譲渡金額： 1．３億円
 譲渡形態： 株式譲渡（現オーナーの90%分）
 譲渡理由： 新たな事業を立ち上げる資金とするため
 財務状況： 単位：千円
　　　　売上高　　　　　実質営業利益 ※
令和2年5月期：　　63,556　　　　　　 20,754
令和3年5月期：　　79,255　　　　　　 21,686
（※ 実質営業利益は、現在外部委託している業務を譲受企業が賄えると仮定、その委託費をCutした額）

【3．特徴と強み】
・ 2022年5月期の売上高計画は1億円
・ 売上高の直近3年CAGRは、33.7%と高い成長率

・ コロナ禍の影響は軽微
・ 前年同月比で下回った月がない
・ サブスクリプション継続中の顧客が900人強、顧客リストは合計約4,500人
・ 現在、債務超過の状態（創業期の宣伝広告費への投資のため、主に現オーナーからの借入。繰越損失分は譲受企業にとって節税効果も）
・ 譲受企業による広告宣伝の強化・効率化、クロスセルなどによる収益向上の余地
・ 製品は、他社とは異なる原材料で差別化ができている
・ 当該サプリメント市場は、拡大傾向
　2013年200億円 → 2021年250億円 → 300億円（業界記事予想）

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